שוק ההון: תאגידים וניירות ערך
'Superb, top market lawyers, professional, up to date.’
The Legal 500
אנשי מפתח
משרד עורכי דין פירון הינו מהמשרדים המובילים והמוערכים בישראל בתחום שוק ההון. המשרד מוביל גיוסי הון ועסקאות מימון בהיקפים של מיליארדי שקלים עבור החברות הגדולות במשק הישראלי. למשרד ניסיון ענף בתמיכה בכל ההיבטים המשפטיים של הפעילות הבורסאית של תאגידים ציבוריים, ולאורך השנים טיפל בהנפקות מניות ואג"ח מהמשמעותיות שהושלמו בשוק ההון בישראל. לצד התמחותו בגיוסי הון, למשרד מומחיות ייחודית בקידום עסקאות ומיזמים פורצי-דרך בשוק ההון.
מחלקת שוק ההון מלווה את לקוחות המשרד בכל מחזור החיים של חברות ציבוריות: הנפקות ראשונות בבורסה (IPO's) גיוסי הון וחוב של חברות נסחרות, עסקאות מיזוג ורכישה ומחיקת חברות מהמסחר. היכולת המקצועית העומדת לרשות לקוחות המחלקה נובעת מניסיונם העשיר ורב השנים של השותפים ועורכי הדין בסוגיות מורכבות בדיני חברות וניירות ערך, כאשר חלקם עבדו, לפני הצטרפותם למשרד, בתפקידים בכירים ברשות ניירות ערך. פעילותו של המשרד לא נעלמה מעיניהם של מדריכי הדירוג הישראלים והזרים, המדרגים אותו בעקביות בצמרת המשרדים העוסקים בתחום זה בישראל.
המחלקה מעניקה ללקוחותיה ייעוץ משפטי שוטף וצמוד בתחום הממשל התאגידי, ובכלל זאת מתן ייעוץ משפטי למועצות מנהלים, לוועדותיהן, ולחבריהן כמו גם לבעלי שליטה ולבעלי מניות אחרים בחברות ציבוריות, וזאת בנושאי שוק ההון, ביחס לסכסוכים בין בעלי מניות, תגמול בכירים ונושאי משרה, יחסים בין חברות ציבוריות לבין בעלי עניין ובעלי שליטה בהן, אכיפה פנימית בתחום ממשל תאגידי וניירות ערך ועריכת התוכניות והנהלים המתחייבים לשם כך. בנוסף, צוות המחלקה מתמחה בגיוסי חוב מורכבים כגון הנפקות חוב לציבור, הנפקות חוב לגופים מוסדיים עם רישום במערכת רצף מוסדיים של הבורסה, הצעות פרטיות, עסקאות איגוח, עסקאות מימון ועסקאות מורכבות וייחודיות נוספות.
פעילות המחלקה כוללת ליווי וייצוג חברות ציבוריות מול רשות ניירות ערך, הבורסה בת"א והממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון וכן מול הרשויות הרלוונטיות ומול הרגולטור (הפיקוח על הבנקים וכיו"ב). כמו כן הצוות מייצג בעסקאות מסחריות הכוללות היבטי שוק הון, כגון עסקאות מיזוג ורכישה, 'היפוך שרוול' והקצאות פרטיות שונות.
נוסף על פועלו האינטנסיבי בתחומי גיוסי ההון והעסקאות הבורסאיות, לצוות המחלקה ניסיון ייחודי, מקיף ומעמיק בטיפול וניהול משברים בחברות ציבוריות ותאגידים מדווחים, ובכלל זאת ייצוג חברות בהליכים אזרחיים (לרבות מנהליים אל מול רשות ניירות ערך) ופליליים בתחום דיני ניירות ערך ודיני החברות.
עם לקוחותיו של המשרד בתחום שוק ההון נמנות חברות ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות מובילות משלל ענפי המשק הישראלי, ובכלל זאת חברות נדל"ן, חברות ביטוח, בתי השקעות, חברות תשתית ואנרגיה, חברות טכנולוגיה וכן נאמנים וחברות חיתום.
שירות משפטי מקיף, הכולל:
- ליווי וייעוץ משפטי לחברות ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות;
- ליווי הליכי הנפקה;
- ייעוץ לוועדות בלתי תלויות;
- ליטיגציה אזרחית ופלילית;
- ממשל תאגידי;
- עסקאות מיזוג ורכישה;
- עסקאות איגוח;
- עסקאות מימון מורכבות;
- טיפול וניהול משברים בחברות ציבוריות ובתאגידים מדווחים;
- ייצוג מול הרשויות הרלוונטיות ובערכאות המשפטיות.
31.03.2024
מדריך הדירוג היוקרתי Dun's 100 דירג גם השנה את משרדנו בין המשרדים המובילים בעשרות תחומים
קראו עוד
04.05.2023
מדריך הדירוג The Legal 500 דירג את משרדנו כמוביל ב-20 תחומי פעילות ועם 46 דירוגים אישיים
קראו עוד
28.05.2023
מדריך הדירוגים היוקרתי The Legal 500 המליץ, גם בשנת 2020, על מחלקת שוק ההון של משרדנו
קראו עוד
28.05.2023
מדריך הדירוגים היוקרתי The Legal 500 המליץ, גם בשנת 2023, על מחלקת שוק ההון של משרדנו
קראו עוד
30.08.2021
מדריך הדירוגים היוקרתי IFLR1000 המליץ, גם בשנת 2021, על מחלקת שוק ההון של משרדנו
קראו עוד
20.04.2021
מדריך הדירוגים היוקרתי The Legal 500 המליץ, גם בשנת 2021, על מחלקת שוק ההון של משרדנו
קראו עוד
20.04.2021
עו"ד עודד אופק דורג ע"י המדריך היוקרתי The Legal 500 כ – Leading individual לשנת 2021
קראו עוד
15.03.2021
מדריך הדירוגים היוקרתי Chambers and partners המליץ, גם בשנת 2021, על מחלקת שוק ההון של משרדנו
קראו עוד
30.08.2020
מדריך הדירוגים היוקרתי IFLR1000 המליץ, גם בשנת 2020, על מחלקת שוק ההון של משרדנו
קראו עוד
20.04.2020
מדריך הדירוגים היוקרתי The Legal 500 המליץ, גם בשנת 2020, על מחלקת שוק ההון של משרדנו
קראו עוד
28.10.2024
בית ההשקעות סיגמא קלריטי וחברת כרמל קרדיט חתמו על הסכם לרכישת חברת פסגות ניירות ערך
קראו עוד
26.10.2023
חרבות ברזל – עדכונים מיוחדים – משפט מסחרי, שוק ההון, בנקאות, רגולציה ומיסוי עירוני
קראו עוד
12.03.2023
קרן JTLV וחברת אורשר ממזגות את פעילותן המשותפת בתחום הנדל"ן המניב עם החברה הציבורית והוותיקה 'שמן תעשיות'
קראו עוד
29.12.2020
הנכם מוזמנים לסדרת הרצאות של המדרשה של לשכת עורכי הדין בשידור חי בפייסבוק בנושא אתגרי המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בצל משבר הקורונה
קראו עוד
01.09.2020